Six cabinets sur le projet de cession de Staci à bpostgroup
Majoritaire aux côtés de Société Générale Capital Partenaires (SGCP), depuis 2019, Ardian a l’intention de céder Staci pour 1,3 Md€. Une fois les instances représentatives du personnel consultées et les diverses autorisations réglementaires obtenues, l’investisseur confiera le développeur de solutions logistiques B2B et B2B2C au prestataire belge bpostgroup. Il lui a notamment permis de signer une acquisition majeure aux Pays-Bas, en 2021, ainsi qu’une autre outre-Atlantique début 2023, pour porter à dix le nombre de pays où il intervient désormais. De quoi afficher 770 M€ de chiffre d’affaires, l’an passé, pour 3 500 collaborateurs.
Linklaters a représenté le repreneur avec une équipe européenne comprenant, à Paris, Florent Mazeron, associé, et Louis Prades, en corporate.
Weil Gotshal & Manges a assisté Ardian, avec David Aknin et Guillaume Bonnard, associés, Côme Wirz, counsel, et Louis Boutan, en corporate, Edouard de Lamy, associé, et Guillaume Wulfowicz, en fiscal, Marc Lordonnois, associé, en regulatory, Romain Ferla, associé, et Milica Antic, en concurrence, tandis que Deloitte Société d’Avocats a établi les VDD en juridique, avec Cécile Debin, associée, Frédérick Wlodkowski et Tony Baudot, et en social avec Véronique Child, associée, et Tiphaine Begin, la partie fiscale revenant à Eight Advisory Avocats, avec Guillaume Rembry, associé, Baptiste Gachet et Tatiana Maroslavac.
Sekri Valentin Zerrouk a accompagné SGCP, avec Pierre-Emmanuel Chevalier, associé, et Natacha Baratier, counsel.
Jeausserand Audouard a conseillé le management, avec Élodie Cavazza, associée, et Fabien Charmasson, en corporate, Tristan Audouard, associé, et Loïc Muller, counsel, en fiscal.