Sept cabinets sur l’offre de Malteries Soufflet sur United Malt Group
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in mars, Malteries Soufflet avait dévoilé une offre indicative non engageante visant United Malt Group (UMG). Le 3 juillet, la filiale du groupe Invivo a confirmé avoir conclu un protocole d’accord engageant pour s’emparer du quatrième producteur mondial de malt, coté à la Bourse de Sydney. Au prix de 5 AUS$ l’action (réglé en cash), il lui en coûtera la bagatelle de 1,5 MdAUS$ (soit près de 1 Md€). Encore soumise à la levée de conditions suspensives, son acquisition – approuvée par la direction d’UMG – sera notamment financée par un investissement provenant de ses partenaires stratégiques, à savoir KKR, Bpifrance et le groupe Crédit Agricole. Elle disposera alors d’une plateforme mondiale dont la capacité de production annuelle atteindra 3,7 millions de tonnes de malt.
Vivien & Associés a conseillé InVivo et Malteries Soufflet, avec Judith Fargeot, associée, Chloé Canal, Alexia Morlier et Simon Salters, en corporate, et Marine Pelletier-Capes, associée, en fiscal, tout comme Aramis sur le volet concurrence, avec Aurélien Condomines, associé, Pierre Galmiche, counsel, et Elisa Saez, ainsi que Willkie Farr & Gallagher en financement, avec Igor Kukta, associé, et Martin Jouvenot, mais aussi Allens sur les aspects de droit austalien.
Bredin Prat est intervenu pour Malteries Soufflet et KKR, avec Kate Romain et Florence Haas, associées, et Charles Sahel, en corporate.
Willkie Farr & Gallagher a représenté Bpifrance, avec Gabriel Flandin, associé, et Rudy Merlet, en corporate, Faustine Viala, associée, et Marie Filippi, en regulatory.
CMS Francis Lefebvre s’est positionné aux côtés de Crédit Agricole. Gilbert + Tobin a accompagné UMG, en Australie.