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Sept cabinets sur le financement de Sphere

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Pour passer le cap de la cinquantaine, Sphere affiche l’objectif de franchir le seuil des 2 Mds€ de chiffre d’affaires d’ici deux à trois ans. Dans cette optique, le groupe familial français créé en 1976, leader européen des emballages ménagers et l’un des principaux producteurs mondiaux de matériaux biosourcés compostables pour films et sacs, confie la majorité de son capital à Hivest Capital Partners – tandis que Sofite, présent depuis 2017, se retire. Via une opération structurée exclusivement en fonds propres, il redessine son actionnariat où figurent aussi la famille fondatrice Persenda et des cadres dirigeants. Totalisant pour l’heure quinze sites de production (dont sept en France), Sphere a tutoyé les 800 M€ de chiffre d’affaires en 2023, avec plus de 1 600 collaborateurs. Il souhaite conforter sa place à l’échelle européenne en jouant notamment la carte de la croissance externe – ce qu’il vient déjà de concrétiser avec le double rachat de Virosac et Rapid, deux entreprises italiennes cumulant 60 M€ de revenus.

Hogan Lovells a conseillé l’investisseur, avec Stéphane Huten, associé, Christophe-Marc Juvanon, counsel, Sophie Tricot et Raphaël Morin, en corporate, Ludovic Geneston, associé, Alexis Caminel, counsel, et Olivia Berdugo, en fiscal, éric Paroche, associé, Victor Levy, counsel, et éléonore Castagnet, en concurrence, tout comme Erwan Héricotte, associé du cabinet éponyme, en financement, et UGGC Avocats pour les due diligences, avec David Gordon-Krief et Charles-Emmanuel Prieur, associés, et Bernard de la Vallée Poussin.

De Pardieu a accompagné les dirigeants cédants, avec Jean-François Pourdieu, associé, Hugues de Fouchier, counsel, Pierre-Alexis Biehler et Laura Delas, en corporate, Anne-Laure Drouet, associée, et Pierre-Alexandre Pujol, en fiscal, et Alexandre Eberhardt, associé, en concurrence.

BDGS Associés a assisté des membres de la famille fondatrice, avec Lucille Gaillard, associée, et Guillaume Jolly, tout comme Patrick Delpeyroux, associé du cabinet éponyme.

Deloitte Société d’Avocats a entouré Orfite, avec Antoine Larcena, associé, Marion Morvan et Antoine Bérard.