Sept cabinets sur le changement actionnarial d’Ateliers de France
L’IDI, Raise Invest, Tikehau Capital, ainsi que le pôle industries culturelles et créatives de Bpifrance cèdent leurs participations au sein du groupe Ateliers de France aux fondateurs et dirigeants, accompagnés de 150 managers et salariés du groupe, qui deviennent actionnaires majoritaires. Ils sont accompagnés dans cette opération par les équipes large cap de Bpifrance et d’un investisseur nord-américain, qui ne souhaite pas voir son identité divulguée, mais qui serait un family-office. Le spécialiste français de la restauration du patrimoine et de l’artisanat décoratif haut de gamme serait valorisé un peu moins de 500 M€.
Bredin Prat conseille Ateliers de France, avec Olivier Assant, associé, Cyril Courbon, Julien Dhermand, Olivier Bishop et Grégoire Hostein en corporate, Anne Robert, associée, Jean-Baptiste Frantz, Charlotte Decommer et Pauline Meyrueis en fiscal, Karine Sultan, associée, et Melvin Peraldi en financement, Marie-Cécile Rameau, associée, et Fanny Thibault en concurrence, ainsi que Pascale Lagesse, associée, et Valentino Armillei en social.
Scotto Partners représente les managers, avec Lionel Scotto, Adrien Badelon, associés, Alexandre Zouhal et Yong Fei Zhu en corporate, ainsi qu’Émilie Renaud et Nicolas Vacca en fiscal.
Paul Hastings assiste Bpifrance, avec Sébastien Crepy, associé, Vincent Nacinovic et Adèle Patinier en corporate, Allard de Waal associé, en fiscal, ainsi que Camille Paulhac, associé, et Juliette Hua en antitrust.
KPMG Avocats réalise la due diligence aux côtés de Bpifrance, avec Antoine Badinier, associé, Delphine Mohier, directrice, et Sylvie Ribas, en fiscal, Anne-Laure Benoist, associée, et Lore Texier en TVA, Valérie Mathieu, directrice, et Sofia Loria sur la partie juridique, ainsi qu’Olivier Masi, associé, et Constance Mouren en social. Mayer Brown accompagne le consortium cédant et l’ensemble des cédants financiers, avec Olivier Aubouin, associé, Marine Ollive, counsel.
PwC Société d’Avocats réalise la VDD, avec Aurélie Cluzel-d’Andlau, associée, et Pauline d’Humières, directrice, en social, ainsi que Fabien Radisic, associé, Nicolas Thiroux, Morgane Croisier et Jean-Marie Bourreau en fiscal.
Goodwin épaule les banques, avec Adrien Paturaud, associé, Alexander Hahn, Ambre Ronnel et Vincent Alexia.