Sept cabinets sur l’entrée de Latour Capital dans EDG
Latour Capital entre au capital d’European Digital Group (EDG), à hauteur de 30 %, dans le cadre d’un LBO bis, sans sortant. Le fonds et l’actionnaire historique Montefiore Investment détiennent conjointement la majorité du capital (60 %), aux côtés de Vincent Klingbeil, CEO et cofondateur, et du management. Le groupe de transformation et marketing numérique est valorisé environ 650 M€. Un pool composé de Cacib, La Banque Postale, BNP Paribas et Allianz apporte une dette senior.
Willkie Farr conseille Latour Capital, avec Christophe Garaud, associé, Marie Aubard, Sarah Bibas, Yacine Maamri et Valentin Decré en corporate, Paul Lombard, associé, et Ghita Lorabi en financement, ainsi que Faustine Viala, associée, Maud Boukhris et Hana Rousse en concurrence.
Eight Advisory Avocats réalise la due diligence, avec Guillaume Rembry, associé, et Guillaume Exerjean en fiscal, ainsi que Barbara Jouffa, associée, et Delphine Sauvebois-Brunel sur la partie juridique.
Goodwin épaule EDG, avec Benjamin Garçon, associé, Rodolphe Amaudric du Chaffaut et Lorraine de Groote. Proskauer représente Montefiore Investment, avec Jeremy Scemama, associé, Aymeric Robine, counsel, Vanessa Hamiane, Benjamin Benzakine et Philippine Rakover en corporate, ainsi que Maud Manon, associée, et Bruno Valenti en financement.
Jouvensal se charge des aspects concurrence, avec Karin-Amélie Jouvensal, associée.
Mayer Brown l’accompagne aussi en fiscalité, avec Benjamin Homo, associé, Sarah Rahmoun et Simon-Pierre Ben Soussan.
Gowling WLG s’occupe de la VDD, avec Gaëlle Le Breton, associée en social, Philippe Rousseau, associé, en droit commercial/contrats et Danhoé Reddy-Girard, associé, en financement.