Six cabinets sur l’entrée de Raise dans Grand Large Yachting
Raise Invest prend une participation minoritaire dans Grand Large Yachting, prenant le relais de Pechel, entré au capital du constructeur nautique lors de son premier OBO en 2019. L’investisseur evergreen miserait un ticket entre 30 M€ et 60 M€ pour détenir une part située juste sous le seuil des 50 % du capital, aux côtés des fondateurs et dirigeants de l’entreprise qui demeurent majoritaires. La valorisation du fabricant de catamarans et de voiliers haut de gamme serait comprise entre 150 et 250 M€. L’opération repose sur une dette senior apportée par un pool bancaire composé de Société Générale, du groupe BPCE, de BNP Paribas, et du CIC.
Pragma Partners Avocats a conseillé Raise Invest, avec Timothée Brunello, Yann Auregan, associés, et Blagovesta Chalakova.
Volt Associés a épaulé les fondateurs et les managers dans le cadre de la vente et de leur réinvestissement, ainsi que Grand Large Yachting dans le cadre général de l’opération, avec Lucas d’Orgeval, associé, et Hervé Bied-Charreton en corporate, ainsi que Stéphane Letranchant, associé, et Massimo Berti en fiscal.
Goodwin a assisté Pechel, avec Christophe Digoy, associé, David Diamant, counsel, et Lorraine de Groote. Arsene s’est chargé de la VDD fiscale, avec Alexandre Rocchi, associé, Noémie Bastien, manager, et Paul Pâris.
Jeausserand Audouard a accompagné les fondateurs et le management de Grand Large Yachting, avec Patrick Loiseau, associé, et Bastien Derrieux en corporate, ainsi que Ronan Lajoux, counsel, en fiscal.
Nabarro Béraud Avocats a représenté les banques, avec Magali Béraud, associée.