Trois cabinets sur le LBO de SPT Maritime & Industriel
Dans l’objectif de nourrir sa croissance – y compris par le biais d’opérations de croissance externe –, SPT Maritime & Industriel (SPTMI) structure son premier LBO en compagnie d’iXO Private Equity. Installé à Marseille, l’expert en travaux B2B de menuiserie et de serrurerie/métallerie affiche une croissance annuelle moyenne de son activité de 10 %, devant se traduire en 2024 par 30 M€ de chiffre d’affaires. Soucieux de s’étendre géographiquement, il profite de ce buy-out pour ouvrir son capital à ses cadres clés et à ses salariés.
Nova Partners a conseillé iXO PE, avec Olivier Nett, associé, Erwan Savoia et Marvin Nasri, en corporate, mais aussi sur les due diligences, avec Agnès Lieutier, associée, Marie Buffe et Mathieu Saintagne, en fiscal, Alexandra Venediger, associée, et Martin Bedoucha-Laureana, en contrats, et Alexia Feryn, en social.
Lex Phocea a représenté SPTMI, avec Xavier Garriot et Véronique Hennion, associés, et Olivier Potier.
Mermoz Avocats a assisté les prêteurs, avec Benjamin Guilleminot, associé, et Salomé Ganne.