Cinq cabinets sur le LBO de TopSolid
L’éditeur de logiciels de conception et fabrication assistée par ordinateur TopSolid convie à son capital Crédit Mutuel Equity, lors d’un LBO auquel participent deux de ses actionnaires financiers historiques (Bpifrance et Irdi Capital Investissement) tandis que Siparex enregistre sa plus-value. Né en 1984, il entend faire bondir ses revenus d’environ 70 M€ à plus de 100 M€ dans les cinq ans, en continuant d’investir dans l’élaboration de nouveaux produits et en signant des acquisitions. Pour l’heure, il emploie environ 400 salariés dans ses cinq agences régionales françaises et ses sept filiales à l’international.
De Pardieu a conseillé l’investisseur entrant, avec Cédric Chanas, associé, Alix Amaury et Matthieu Siossian, en corporate, Priscilla van den Perre, associée, et Mickaël Ammar, en fiscal, tandis que Nova Partners accompagnait Bpifrance et Irdi, avec Olivier Nett, associé, Sabrina Dahmal, counsel, et Aria Granvillier.
Altaïr Avocats a représenté la société, avec Sébastien Peronne, associé, Céline Leparmentier, Aude Idris et Hugo Henry, tout comme Adaltys Avocats, avec Denis Santy et Marie-Christine Combes, associés, et Guillaume Maublanc. Ratheaux a épaulé Siparex, avec Gaëtan de La Bourdonnaye, associé.
De Pardieu est aussi intervenu aux côtés des prêteurs seniors, avec Christophe Gaillard, associé, et Joana Palermo.