Six cabinets sur une cession d’actifs de Vitura
La SIIC Vitura a revu son périmètre à la baisse en cédant une participation majoritaire dans les sociétés détenant les actifs Passy Kennedy et Office Kennedy. Son objectif : organiser un plan permettant le financement du programme de travaux visant à leur repositionnement en un ensemble de standing totalisant 34 000 m². Pour près de 14 M€, dont 10 M€ versés au closing, la foncière cotée s’en défait auprès d’un gestionnaire d’actifs européen dont l’identité n’est pas révélée. En parallèle, elle voit les entités détenant ces actifs contracter un nouveau financement bancaire de 270 M€, notamment pour rembourser une dette de 139 M€. Au final, Vitura enregistrera une moins-value de quelque 80 M€ sur les titres des structures dont elle cède le contrôle.
Lacourte Raquin Tatar a conseillé l’acquéreur, avec Renaud Rossa, associé, Yoann Labbé, Antoine Lassier, Sarah Chemouny et Samuel Balzano, en M&A, Jean-Jacques Raquin et Émilie Capron, associés, Anne-Sophie da Silva et Marlyn Balembolo, en immobilier, Cédric Bonnet, associé, et Camille Tauziède, en financement, tout comme Clifford Chance pour un volet fiscal, avec Alexandre Lagarrigue, associé, et Rémy Lefebvre, counsel.
Darrois Villey Maillot Brochier a accompagné Vitura, avec une équipe menée par Christophe Vinsonneau et Cécile de Narp, associés, et comprenant Youssef Driouich, en M&A, Vincent Agulhon et Loïc Védie, associés, et Sophie Pagès, en fiscal, tout comme DLA Piper pour les aspects financement, avec Erwan Lacheteau, associé, Charles Abitbol, counsel, et Marceau Muselet, mais aussi Fidal et BG2V.