Six cabinets sur l’OPA ciblant Believe
C’est dans le courant du deuxième trimestre que doit se concrétiser le projet d’OPA initié sur Believe, tout juste lancé. Deux de ses actionnaires, les fonds EQT et ceux gérés par TCV, ont constitué un consortium avec le dirigeant de l’expert en solutions numériques dédiées à l’univers de la musique, Denis Ladegaillerie, pour racheter les titres de minoritaires – au rang desquels figurent XAnge et Ventech. Au prix de 15 € par action, ils valorisent près de 1,5 Md€ les fonds propres du prestataire fondé en 2005 et inscrit sur Euronext B, dont le projet final de retrait de cote a été avalisé par le conseil d’administration, le 11 février.
Bredin Prat a conseillé le consortium, avec Olivier Assant et Kate Romain, associés, Karine Angel, counsel, Marie Charlet et Constantin Mathews, en corporate, Jean-Baptiste Frantz, associé, Simon Weber et Kevin Guillou, en fiscal, Laetitia Tombarello, associée, et Caroline Combes, en social, Arthur Helfer, associé, et Sophie White, en concurrence.
Paul Hastings a représenté EQT avec une équipe menée par Arthur de Baudry d’Asson, associé, et composée de Nicolas Lovas, Moussa Mbodji, Mathilde Carré, Amaury Steinlin et Thibault Jumeaux, en corporate, Camille Paulhac, associé, et Juliette Hua, en concurrence, Allard de Waal et Charles Filleux-Pommerol, associés, en fiscal, Quentin Jobard et Tom Chanseau, en immobilier, Vincent Rouer, of counsel, et Lucie Bocquillon, en regulatory, Stéphane Henry, associé, et Alexandre Ruiz, en social.
Gide a assisté le comité ad hoc du conseil d’administration, avec Olivier Diaz, associé, Kathleen Quinard et Apolline Couderc, en corporate, David Jonin, associé, et Pauline Manet, counsel, en social, tandis que Jeausserand Audouard entourait le management, avec Patrick Loiseau, associé, en corporate, Jérémie Jeausserand, associé, et Ronan Lajoux, counsel, en fiscal.
Volt Associés a accompagné le P-dg, avec Emmanuel Vergnaud et Stéphane Letranchant, associés, en corporate et fiscal White & Case a œuvré pour Ventech et XAnge, avec Thomas Le Vert et Franck De Vita, associés, et Tali Cohen-Levy.