Six cabinets sur la reprise de Sateba par Vossloh
Via sa filiale française, le spécialiste allemand des infrastructures ferroviaires Vossloh a signé fin juillet un accord avec TowerBrook Capital Partners pour lui reprendre le fournisseur de traverses en béton Sateba, basé à Courbevoie. Il entend débourser 450 M€ pour devenir le propriétaire de cet industriel totalisant 1 120 employés dans dix-neuf sites de production en Europe et affichant 340 M€ de chiffre d’affaires prévisionnel 2024. De la sorte, il portera à plus de 500 M€ les revenus de son pôle dédié aux traverses en béton. Il prévoit de boucler cette transaction au printemps 2025.
Freshfields a conseillé Vossloh avec, à Paris, Simon Dievart, counsel, et Aia Eid, en corporate, Vincent Daniel-Mayeur, associé, et Louis-Antoine Jacquet, en fiscal, Christel Cacioppo, associée, et Matthias Triolle, en droit du travail, Tanguy Bardet, counsel, et Léa Hirschi, en investissements étrangers, et Basile Marin, en concurrence.
Arsene lui a fourni une due diligence fiscale, avec Alexandre Rocchi, associé, Anne-Sophie Barrière, Jérémie Cupillard et Clémence Parent.
Hogan Lovells a représenté TowerBrook, tout comme Eight Advisory Avocats pour les VDD, avec Guillaume Rembry, associé, et Baptiste Gachet, en fiscal, Barbara Jouffa, associée, et Delphine Sauvebois-Brunel, en juridique.
Duroc Partners a accompagné le management, avec Alexandre Dejardin, associé, Faustine Paoluzzo, counsel, et Elle Otto, tout comme Cazals Manzo Pichot Saint Quentin en fiscal, avec Bertrand de Saint Quentin et Xavier Colard, associés, et Mathieu Michno.