Huit cabinets sur les financements en equity de Verkor
Plus de 2 Mds€ pour que le fabricant de batteries grenoblois Verkor déploie à Dunkerque la gigafactory annoncée le 1er février. Il perçoit plus de 850 M€ via une augmentation de capital menée par Macquarie et abondée par son confrère Meridiam, ainsi que Renault (présent au capital depuis 2020), EQT Ventures, EIT InnoEnergy, Sibanye-Stillwater, Bpifrance, Predica et le Fonds Stratégique de Participations (géré par Isalt). Le solde correspond à une dette de 600 M€ apportée par la BEI, ainsi que 650 M€ de subventions publiques (conditionnées à l’accord de la Commission européenne).
Hogan Lovells a conseillé Verkor avec une équipe menée par Matthieu Grollemund et Hélène Parent, associés, incluant Gautier Valdiguié et Arthur Deschamps, en corporate, Alexander Premont et Cassandre Porgès, associés, Ouassila El Asri, Stephanie Saunders, Ilene Baltes, Tam Tran et Alban de Roucy, en financement, Éric Paroche, associé, Éléonore Castagnet et Pierre Chellet, en concurrence, Katia Merlini, associée, et Ailsa Davies, en marchés de capitaux, Marion Guertault, associée, et Cristina Sanchez Herran, en social, Bruno Cantier, associé, Perrine Limousin, counsel, Astrid Layrisse et Jeangély Ampion-Liyono, en projets, Mikael Salmela, associé, Charlotte le Roux, counsel, Jessica Clemens-Jones et Gabriel Lecordier, en commercial, Michaël Lévy, associé, Laure Nguyen, counsel, et Margaux Derumaux, en immobilier, Xenia Legendre, associée, et Thomas Claudel, counsel, en fiscal, Étienne Barjol, en IPMT.
Clifford Chance a conseillé Macquarie avec, à Paris, Emmanuel Mimin, associé, Raphaël Durand, counsel, Benjamin Saada et Julie Brissy, en corporate/M&A, David Tayar, associé, et Amélie Lavenir, counsel, en concurrence, Gauthier Martin, associé, en droit public/regulatory, Daniel Zerbib, associé, en financement, Cécile Zoro, counsel, en social, mais aussi Sibanye-Stillwater, avec Gilles Lebreton, associé, et Alice Declercq.
Willkie Farr & Gallagher a représenté Meridiam, avec Amir Jahanguiri et Grégoire Finance, associé, Antoine Bouzanquet, counsel, en corporate infrastructure & energy, Faustine Viala, associée, Charles Bodreau et Marie Filippi, en concurrence.
Herbert Smith Freehills a assisté Renault, avec Christopher Theris, associé, et François Paulze d’Ivoy.
UGGC a épaulé Bpifrance, avec Charles-Emmanuel Prieur, associé, Laura Malach et Bernard de La Vallée Poussin.
Gide a conseillé Isalt, avec David-James Sebag et Paul Jourdan-Nayrac, associés, et Julien Negroni.
Bredin Prat a conseillé Schneider, avec Clémence Fallet, associée, et Vianney Guillet de Chatellus, mais aussi Plastic Omnium, avec Olivier Saba, associé, et Julien Siret.
BDGS Associés a représenté Crédit Agricole Assurances, avec François Baylion, associé, et Marie Dupin, en corporate/M&A, et Guillaume Jolly, associé, en fiscal.