Quatre cabinets sur le nouveau LBO d’Europe Snacks
Engagé depuis 2013 dans un cinquième LBO avec Seven2 (ex-Apax Partners), mais aussi Crédit Mutuel Equity et Société Générale Capital Partenaires, Europe Snacks vient de signer un accord pour convier un nouvel investisseur à sa table : l’américain One Rock Capital Partners. Ayant fait progresser son chiffre d’affaires d’environ 80 M€ à 650 M€, au cours de la décennie qui vient de s’écouler, le fabricant vendéen de produits apéritifs salés entend bien progresser encore à l’international, où il enregistre 75 % de ses ventes. Avec plus de 2 200 salariés et des usines réparties en France, au Royaume-Uni et en Espagne, il conçoit, produit et commercialise plus de 1 200 références de snacks salés sous marques de distributeur. Ayant déjà mené trois acquisitions transformantes, ces dernières années, il a aussi lancé une stratégie de développement durable – avec notamment un volet décarbonation.
Latham & Watkins a conseillé One Rock Capital Partners, avec Gaëtan Gianasso et Simon Lange, associés, Pauline Le Faou, Rim Benzakour, Kenza Driss et Floriane Ying, en corporate, Xavier Farde, associé, et Virginie Terzic, en financement, Xavier Renard, associé, en fiscal, Mathilde Saltiel, associée, et Louis-Victor Sachs, en concurrence.
A&O Shearman a accompagné Seven2, avec Marc Castagnède, associé, Jules Lecoeur, counsel, Yasmine Benhamida et Arthur Curti, en corporate, Charles del Valle, associé, en fiscal, Florence Ninane, associée, et Clémence d’Almeida, en concurrence, Olivier Picquerey, associé, et Antoine Tantaro, en social, tout comme Charles Russell Speechlys, depuis Londres, et Arsene pour un volet fiscal, avec Yoann Chemama, associé, et Claire Kitabdjian.