Six cabinets sur le LBO orchestré par Seven2 sur School of Arts
Structuré à la faveur d’acquisitions conclues depuis 2018 sous l’égide du groupe industriel de participations Finoli, accompagné par Entrepreneur Invest, School of Arts réussit l’examen de son premier LBO. Le groupe d’enseignement supérieur privé spécialisé poursuit son chemin en s’appuyant sur Seven2 (ex-Apax Partners), désormais majoritaire aux côtés des deux actionnaires historiques. Totalisant huit écoles sur quinze campus, en France et en Belgique, il prévoit de doubler d’envergure à court terme, pour s’imposer dans la formation aux métiers culturels et créatifs.
Hogan Lovells a conseillé Seven2, avec Stéphane Huten, associé, Laura Medjoub, counsel, et Raphaël Morin, en corporate, Alexander Premont, associé, Guergana Zabounova, counsel, et Anna Nijaradzé, en financement, Ludovic Geneston, associé, Adrian Gaina et Marine Plançon, en fiscal.
McDermott Will & Emery a accompagné Finoli, avec Grégoire Andrieux et Marie-Muriel Barthelet, associés, Boris Wolkoff et Fayçal Laraki, en corporate, Antoine Vergnat, associé, et Fanny Le Pogam, en fiscal, tout comme Dune sur d’autres volets corporate, avec Olivier Hugot, associé, et Farrah Ducher. Walter Billet Avocats a assisté Entrepreneur Invest, avec Fabien Billet, associé, et Christophe Cussaguet, counsel.
LL Berg a épaulé les fondateurs de la société, avec Olivier Abergel et Julien Carrascosa, associés.
Winston & Strawn a entouré les prêteurs, avec Adeline Roboam, associée, et Alexandre Desroches, en financement, Thomas Pulcini, associé, et Alban Castarède, en fiscal.