Sept cabinets sur le LBO d’Ayming
Exit les hésitations ayant ralenti le marché en 2024 : le LBO mid-market tricolore reprend peu à peu des couleurs. Pour une valorisation de plus de 200 M€, Ayming prévoit de finaliser au premier trimestre un nouveau buy-out en vue d’accélérer son développement. Le groupe de conseil en performance, spécialisé dans le financement de l’innovation, mais aussi les RH en France, poursuit sa route en compagnie d’Andera Partners, actionnaire majoritaire, et d’EMZ Partners – déjà présent à son capital depuis 2022. Pour l’équipe de management en place, il s’agit de poursuivre un double objectif : accélérer l’essor à l’international par le biais d’opérations de croissance externe et continuer d’élargir l’offre de services. Une stratégie qui doit lui permettre de doubler son chiffre d’affaires et son Ebitda dans les cinq ans.
Volt Associés a conseillé Andera Partners, avec Emmanuel Vergnaud, associé, Gamliel Senoussi et Kevin Danga, en corporate, Stéphane Letranchant, associé, Gontran Souweine et Camille Dumas, en fiscal, et François Jubin, counsel, en financement, tandis que les due diligences émanaient de PwC Société d’Avocats, avec éric Hickel, Jean-Philippe Brillet et Bernard Borrely, associés, Antoine Avril, Sarah Dezes, Hélène Struve, Youlia Haidous, Valérie Aumage, Nolwenn Vignaud, Pauline Darnand, Alix de Ginestet, Emma Stearns et Hannes Scheibitz.
Paul Hastings a assisté EMZ Partners, avec Sébastien Crépy, associé, Vincent Nacinovic et Amandine Guignard, en corporate, Camille Paulhac, associé, et Milica Antic, en antitrust, Charles Filleux-Pommerol, associé, et Capucine Chareton, en fiscal, Stéphane Henry, associé, et Alexandre Ruiz, en social.
Serge Cohen a conseillé le management, en corporate, tout comme Mayer Brown en fiscal, avec Benjamin Homo, associé.
KPMG Avocats a établi les VDD, avec Franck Bernauer, associé, en juridique, Delphine Capelli, associée, Caroline Chapuis, Delphine Laubion et Marie Collinet, en fiscal, Anne-Laure Benoist, associée, et Lore Texier, en TVA, Olivier Masi, associé, Camilla Spira et Mathilde Loubet, en social, Julie Bellesort, associée, Aurore Laulhé, Antoine Jarlot et Rosa Brunet, en IP/RGPD.
Goodwin a assisté le prêteur Pemberton, avec Charlotte Mouradian et Alexander Hahn.