Quatre cabinets sur la prise de participation majoritaire de MML capital dans GPS
Capital investit environ 75 M€ dans Global Pallets & Packaging Services (GPS), pour s’emparer d’environ 45 % des parts, aux côtés de Metric Capital Partners, qui injecte un ticket légèrement moindre et principalement en obligations, pour s’emparer de 25 % des titres. Le management conserve le solde. Le spécialiste de la prestation complète externalisée de location de caisses métalliques réutilisables pour la logistique industrielle serait valorisé environ 255 M€. Ce LBO ter de GPS permet à Cerea Capital, Bpifrance, Arkéa Capital, BNP Paribas Développement et Etoile ID de céder l’ensemble de leurs participations.
Shearman & Sterling conseille MML Capital Partners, avec Jeremy Scemama, associé, Aymeric Robine, counsel, Julien Burger, Benjamin Benzakine et Fadoua Nounnouhi en corporate, ainsi que Maud Manon, associée, Pierre Tardivo, counsel, et Charlie Gelbon en financement.
DLA Piper l’assiste également, avec Fanny Combourieu, associée, Gwenael Kropfinger, counsel, et Dorine Reda en fiscal, Antoine Faure, associé, et Brice Fernandez en prix de transfert, ainsi que Jérôme Halphen, associé, en social.
Goodwin représente Cerea Partners, avec Thomas Maitrejean, associé, Félicien Bardsley, counsel, et Pauline Louis.
Altaïr Avocats épaule le management, avec Pierre Gramage, associé, Jeanne Mucchielli, Céline Leparmentier et Christine Léger.