Trois cabinets sur le LBO de Sud Express
Avec plus de 320 collaborateurs, 170 boutiques et sa plateforme e-commerce, Sud Express est parvenu à engranger 60 M€ de chiffre d’affaires 2024 dans l’univers du prêt-à-porter féminin. Créé en 1977, il structure une transmission managériale entre le fondateur et ses deux enfants, avec l’appui de la société d’investissement For Talents, nouvel actionnaire minoritaire. Son ambition : continuer de densifier son maillage territorial et d’intensifier sa présence en ligne, tout en se tournant vers l’international.
Lamartine Conseil a conseillé l’investisseur, avec Olivier Renault, associé, et Thomas Cluzaud, tout comme EY Société d’Avocats pour les due diligences, avec Johan Gaulin, associé, Bénédicte Andrieu-Filliol et Claire Delpy, en fiscal, Sophie Allex-Lyoudi, associée, Louise Lesèche et Wilfried Durand, en juridique, Brice Lepagnot, en PI, Odile Frankhauser et Laura Moufaninne, en social, Pierre-Guillaume Fayet, associé, et Guillaume Daumon-Yérima, en finance.
Mayer Brown a accompagné la société, avec Bernard Ayache, associé, et Benoit Zagdoun, counsel.