Trois cabinets sur le LBO de Coverpla
Depuis presque 80 ans, Coverpla propose aux industriels de la fragrance et de la beauté ses solutions d’emballage clés en main. De quoi enregistrer plus de 25 M€ de chiffre d’affaires, en 2023, grâce à l’accompagnement de marques dans plus de 70 pays. Soucieux d’accélérer sa croissance, tout en permettant la montée en puissance du management autour d’un nouveau directeur général, il organise un nouveau LBO en compagnie d’un pool d’investisseurs mené par Geneo Capital Entrepreneur et incluant MACSF et ses actionnaires historiques : Bpifrance, Société Générale Capital Partenaires et BNP Paribas Développement.
PDGB a accompagné l’investisseur entrant, avec Roy Arakelian, associé, Guillaume Maitre et Alexandre Barbier, en corporate, Thierry Jestin, associé, et Raphaël Sarfati, en fiscal.
Lamartine Conseil a représenté le management, avec Fabien Mauvais, associé, Camille Le Foyer de Costil et Carla Bellavia. Hogan Lovells a assisté les prêteurs, avec Sabine Bironneau, associée, et Ouassila El Asri.