Deux cabinets sur l’émission d’Ornane de Spie
Dans le cadre d’un plan mis en place en novembre dernier, Spie vient d’émettre des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane) « sustainability-linked », d’un montant nominal de 400 M€ et à maturité 2028. Celles-ci peuvent donner lieu à une pénalité pouvant atteindre 0,50 % du montant principal en cas de non-atteinte des objectifs de performance durable du groupe. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Paris.
White & Case a conseillé Spie, avec Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, Tatiana Uskova, counsel, et Sébastien Caciano, en marchés de capitaux, Max Turner, associé, en droit américain, Alexandre Ippolito, associé, et Sarah Kouchad, en fiscal.
Allen & Overy a représenté le syndicat bancaire, avec Olivier Thébault, associé, Jade Billère-Mellet et Florian Imbert, en corporate, Mathieu Vignon, associé, et Virginie Chatté, en fiscal, Diana Billik, associée, et Samantha Grayman, en droit américain.