Quatre cabinets sur la nouvelle mouture du LBO ter d’I-Tracing
Annoncé en juin dernier, le LBO ter de l’ESN I-Tracing prend de nouveaux contours. Imaginée pour continuer d’alimenter sa croissance, l’arrivée d’Oakley Capital aux côtés d’Eurazeo et Sagard a pris forme grâce à un fonds de continuation – véhicule ad hoc permettant le réinvestissement des actionnaires historiques. Cette année, I-Tracing prévoit de dépasser les 150 M€ de chiffre d’affaires.
Goodwin a conseillé Oakley Capital avec, à Paris, Maxence Bloch, associé, Rodolphe Amaudric du Chaffaut, Laura Robez-Masson et Sibel Tekesultan, en corporate, Marie-Laure Bruneel, associée, en fiscal, et Frédéric Guilloux, associé, en financement.
Eight Advisory Avocats lui a établi les due diligences fiscales, avec Guillaume Rembry, associé, Jérémy Cosma et Angélie Deniaud.
Bredin Prat a représenté Eurazeo et Sagard, avec Florence Haas, associée, Paul Worms, Louis Cochou et Corentin Thomas, en corporate, Jean-Florent Mandelbaum, associé, Caroline Jacquot et Margaux Faudemer, en fiscal.
EY Société d’Avocats a accompagné le management, avec Frédéric Reliquet et Sophie Allex-Lyoudi, associés, Alexis de Foucault et Claire Lambaré, en corporate, Stanislas Dujardin, associé, et Florentin Leroux, en fiscal.