Deux cabinets sur le LBO d’IMF
C’est à la faveur d’un carve-out que IMF (Industrie Mécanique pour les Fluides) retrouve son indépendance. Évoluant depuis 2006 dans le giron du groupe britannique IMI Plc, le fabricant de composants de régulation de la pression enclenche un LBO au cours duquel Capital Export permet à six cadres clés de l’entreprise de devenir également propriétaires. S’appuyant sur une équipe d’une trentaine de personnes, l’industriel a affiché 12 M€ de chiffre d’affaires en 2023 – dont 24 % provenant de l’export. Avec son nouvel actionnaire de référence, il envisage de porter à 50 % cette part dans un horizon de cinq ans, grâce à un plan combinant l’accélération de la commercialisation de ses produits et une politique de croissance externe ciblée.
Ginestié Paley-Vincent a conseillé les acquéreurs, avec Yves Ardaillou, associé, et Fabienne Kérébel, counsel, en corporate, Carine Duchemin, associée, en fiscal, et Julie Ebran, counsel, en social.
A&O Shearman a accompagné le cédant avec, à Paris, Romy Richter et Frédéric Moreau, associés, Pauline Régnier, Alexia Monne et Étienne Cavalier, en corporate, Guillaume Valois, associé, en fiscal, Florence Ninane, associée, Roxane Hicheri, counsel, et Clémence d’Almeida, en concurrence, Marianne Delassaussé, en PI, Susan Ekrami, counsel, en social, Luc Lamblin, counsel, en FDI, Laurie-Anne Ancenys, associée, et Juliette Mazilier, en IT/data.