Sept cabinets sur l’entrée d’Ardian au capital de Robot-Coupe et Magimix
Ardian enchaîne les annonces. Après avoir mobilisé l’équipe expansion pour négocier son entrée dans Alstef Group et Diam, l’investisseur emprunte la voie du buy-out pour prendre sous peu la majorité de Robot-Coupe et de Magimix aux côtés de Hameur, leur propriétaire depuis les années 1980. Il ne dévoile pas les chiffres-clés de ces marques emblématiques de la préparation culinaire, au sujet desquelles plusieurs médias évoquent une valorisation de l’ordre de 1,5 Md€. Respectivement créées en 1961 et 1971, celles-ci adressent deux clientèles : les professionnels et les particuliers. Elles faisaient l’objet d’une enchère de place pour que le cédant puisse conserver une forte position majoritaire dans la nouvelle configuration du capital.
Latham & Watkins a conseillé Ardian avec, à Paris, Gaëtan Gianasso, associé, Michael Colle et Aymeric Derrien-Akagawa, en corporate, Xavier Renard, associé, en fiscal, Xavier Farde et Carla-Sophie Imperadeiro, associés, en finance, Matthias Rubner, associé, en social, Adrien Giraud, associé, en antitrust, et Jean-Luc Juhan, associé, en IP et contrats commerciaux, tout comme Deloitte Société d’Avocats pour la due diligence fiscale, avec Olivier Venzal, associé, et Jean-Christophe Teore-Boraschi, et Bertrand Jeannin, associé, et Richard Bérenger, en fiscal/TVA.
White & Case a représenté Hameur avec une équipe menée à Paris par Saam Golshani, Diane Lamarche et Laure Bauduret, associés, et composée de Jean-Guillaume Meunier, counsel, Grégoire Berger et Anaïs Eudes, en corporate, Orion Berg, associé, et Louis Roussier, en FDI, Valérie Ménard, associée, et Anaïs Caspar, en social, Estelle Philippi, associée, Claire Sardet et Thibault Faivre-Pierret, en fiscal, tandis que les VDD émanaient de EY Société d’Avocats, avec Frédéric Reliquet, Anne-Elisabeth Combes et Cédric Devouges, associés, pour Robot-Coupe, De Gaulle Fleurance & Associés, avec Henri-Nicolas Fleurance et Jean-Christophe Amy, associés, et Brice Mathieu, pour Magimix, et de Stevens & Bolton et RSM, pour Magimix UK.