Quatre cabinets sur l’offre visant Tele2
Actif en Suède et dans les Pays baltes, l’opérateur télécom Tele2 connaîtra un renouvellement de son actionnariat, une fois les différentes autorisations réglementaires obtenues. Par le biais d’une transaction structurée en trois étapes successives, à venir d’ici au troisième trimestre, les quelque 19,8 % de ses titres, actuellement aux mains de l’investisseur Kinnevik tomberont dans l’escarcelle de Freya Investissement, un véhicule détenu conjointement par Iliad et par NJJ Holding (une entité présidée par Xavier Niel). Il leur en coûtera environ 13 Mds de couronnes suédoises, soit près de 1,16 Md€ - financé à hauteur de 500 M€ par Iliad Holding et de 650 M€ par NJJ Holding et Freya.
Skadden a conseillé Iliad et NJJ Holding avec une équipe menée par Arash Attar-Rezvani, associé, et composée à Paris de Patrick Dupuis, counsel, et Eva Labbe, en corporate, Aurélien Jolly, counsel, Laure Elbaze et Vincent Delcourt, en financement, Thomas Perrot, associé, et Margaux Lizé, en fiscal.
Goodwin a représenté Iliad sur les aspects de financement avec Frédéric Guilloux, associé, Benjamin Filiatre et Elisa Revel, tout comme Roschier sur les aspects de droit suédois.
Cederquist a assisté Kinnevik, à Stockholm.