Deux cabinets sur l’émission obligataire d’Elo
Elo, ex-Auchan Holding comprenant les sociétés Auchan Retail, Nhood et Oney, a réalisé sa première émission d’obligations sustainability-linked de 750 M€, portant intérêt au taux de 6 % et ayant une maturité de 5,5 ans. Les obligations intègrent un mécanisme d’ajustement à la hausse du coupon si les objectifs de performance durable ne sont pas atteints.
Herbert Smith Freehills a conseillé Elo, avec Louis de Longeaux, associé, et Sophie Lesdos.
CMS Francis Lefebvre Avocats a assisté ING Bank N.V., Belgian Branch et Société Générale, en qualité de coordinateurs globaux et de chefs de file, et Banco Santander, CaixaBank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe et La Banque Postale, en qualité de chefs de file, avec Marc-Etienne Sébire, associé, et Délany Chelliah.