Six cabinets sur la recomposition du capital d’Hygie31
Latour Capital, secondé par Bpifrance, prend une participation majoritaire dans Hygie31. Cette holding, qui anime notamment les 300 établissements Pharmacie Lafayette et qui est contrôlée depuis 2017 par Five Arrows Principal Investments, serait valorisée plus de 500 M€. Ce LBO secondaire sera financé par une unitranche de l’ordre de 200 M€.
Goodwin conseille Latour Capital, avec Maxence Bloch, associé, Simon Servan-Schreiber, counsel, et Benhouda Derradji en corporate, Marie Fillon, asso- ciée, et Louis de Chezelles en IP, ainsi que Marie-Laure Bruneel, associée, en fiscal.
EY Société d’Avocats s’occupe de la due dili- gence, avec Laure Tatin-Gignoux, associée, en fiscal, Alexandra Arnould en corporate, et Clotilde Carecchio, directrice associée, en social.
McDermott Will & Emery assiste Five Arrows Principal Investments, avec Grégoire Andrieux, associé, Herschel Guez, counsel, et Claire Barra en corporate, Pierre-Arnoux Mayoly, associé, et Aurélien Jugand, counsel, en financement, Antoine Vergnat, associé, Romain Desmonts, counsel, et Paul-Henry de Laguiche en fiscal, Anne-France Moreau, associée, Caroline Noyrez et Camille Michaud en droit de la santé, ainsi que Frédéric Pradelles en concurrence.
Bredin Prat le conseille également, avec Olivier Assant, Florence Haas, associés, Florent Veillerobe et Marie Charlet en corporate, Samuel Pariente, associé, et Mathieu Arnault, counsel, en financement, ainsi que Pierre-Henri Durand, associé, Franck Morhain, counsel, et Pauline Belleau.
Jeausserand Audouard épaule le management, avec Élodie Cavazza, associée, Diane Rufenacht et Fabien Charmasson en corporate, et Carole Furst, associée, et Denis Moati-Marcozzi en fiscal.
Goodwin représente les prêteurs, Barings et Arcmont Asset Management, avec Adrien Paturaud, associé, Benjamin Filiatre et Carla Bisoli en financement, ainsi que Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr, associé, en fiscal.
Allen & Overy assiste l’emprunteur, avec Jean-Christophe David, associé, et Adrien Repiquet.