Deux cabinets sur l’entrée de Side Invest au capital du Racing Club de Lens
Side Invest, nouvelle société d’investissement destinée à soutenir l’industrie du divertissement dans les Hauts-de-France, qui regroupe la Région Hauts-de-France, l’Association familiale Mulliez (AFM) et le Groupe IRD, signe sa première opération en prenant une participation dans le Racing Club de Lens. La société met un ticket de 20 M€, dont la moitié en equity et l’autre en obligations convertibles, afin de mettre la main, à terme, sur 13 % du capital du club de football. Le RC Lens, qui cherchait depuis plusieurs années un actionnaire minoritaire, est valorisé près de 155 M€ lors de cette transaction. Joseph Oughourlian, son président et propriétaire, conserve le solde des titres.
White & Case a conseillé le Racing Club de Lens et son actionnaire, avec Diane Lamarche et Saam Golshani, associés, Simon Martin-Gousset et Harsanth Sundara en M&A et droit des sociétés, Denise Diallo, associée, et Yasmine Sefraoui en financement bancaire, Quirec de Kersauson, counsel, sur les aspects réglementaires et de droit public, ainsi que Cécilia Grosjean en social.
Fidal a épaulé le Racing Club de Lens, avec Vianney Soudant, directeur associé, Arnaud Ryckewaert, Bertille Levesque et Antoine Gellé.