Cinq cabinets sur le rachat de La Tecnika Due par Syscom Prorep
Présent dans le portefeuille de Siparex Midcap depuis 2021, Syscom Prorep conclut un build-up en s’appropriant le distributeur turinois de composants électroniques La Tecnika Due. Un bond de taille pour le spécialiste francilien de la promotion, distribution et intégration de solutions électroniques techniques, puisqu’il ajoute ainsi 24 M€ de revenus 2022 aux 37 M€ qu’il a enregistré de son côté, à la même période. Pour accompagner ce changement d’envergure, le fonds et le management réinvestissent dans Syscom Prorep, en parallèle de la mise en place d’un nouveau financement incluant notamment des obligations relance.
Fortem Avocats a conseillé l’acquéreur, avec Jean-Baptiste Le Jariel, associé, et Boris Rieser-Rogues, tout comme CastaldiPartners avec, en France, Gaspare Dori, associé, et Antoine Chomette.
Spada Partners a fourni des due diligences fiscales, à Milan. Franco Baudino e Associati a représenté les cédants. Gaëlle Oudin, juriste de BPRI, s’est chargée de la documentation juridique bancaire, tandis que Mermoz Avocats accompagnait Arkea Capital pour la mise en place d’obligations relance, avec Martin Kyuchukov et Gilles Roux, associés.