Deux cabinets sur le carve-out d’Atalian
À défaut de racheter Atalian, comme projeté l’été dernier, Clayton Dubilier & Rice a récemment finalisé la reprise de ses activités au Royaume-Uni, en Irlande et en Asie-Pacifique. C’est un périmètre de plus de 1,1 Md€ de chiffre d’affaires 2022 qui sort ainsi du giron du prestataire de service de nettoyage, catering et sécurité, lequel entend utiliser le produit de cession pour rembourser une ligne de crédit renouvelable arrivant à échéance en avril 2023.
Weil Gotshal & Manges a conseillé Clayton Dubilier & Rice, avec Jean Beauchataud, associé, Alexandra Stoicescu et Claire Yu, en corporate, Édouard de Lamy, associé, Guillaume Wilfowicz et Axelle Trintignac, en fiscal.
Cohen & Gresser a représenté Atalian et ses actionnaires avec, à Paris, Muriel Goldberg-Darmon et Loïc Henriot, associés, Guillaume Guérin, counsel, et Pierre Wolman.