Cinq cabinets sur le LBO secondaire de CBA
Vivalto Partners et Amundi prennent une participation d’environ 40 % du capital de l’avignonnais CBA Informatique Libérale, dans le cadre d’un LBO secondaire permettant la sortie de Five Arrows, entré en 2018. À l’issue de l’opération, la famille fondatrice conserve une participation majoritaire au sein du groupe. L’expert des solutions SaaS/hardware innovantes à destination des professionnels de santé visant à faciliter leurs démarches administratives, la gestion et le suivi de leur patientèle et de leur comptabilité serait valorisé environ 300 M€.
Jeantet a représenté Vivalto Partners et Amundi, avec Maxime Brotz, Thierry Brun, associés, Pak-Hang Li et Maria Plakci en M&A, ainsi que Vincent Lazimi, associé, et Jessica Sellem en fiscal.
Franklin a conseillé les actionnaires familiaux et managers de CBA, avec Yam Atallah, associé, Antoine Fouassier, of counsel, Josselin Nony-Davadie et Louis Santelli sur les aspects juridiques et transactionnels, Jacques Mestoudjian, associé, Rudy Marouani, of counsel, et Antoine Perrimond en fiscal, Stéphan Alamowitch, associé, Mathilde Monot et Elena Closset sur la mise en place de la dette d’acquisition, ainsi que Myriam de Gaudusson, associée, et Amélie Nisio en social.
Perspectives a accompagné l’un des associés familiaux, avec Léo Ouazana, associé.
Bredin Prat a assisté Five Arrows, avec Olivier Assant, Florence Haas, associés, et Aude Pianet en corporate, Samuel Pariente, associé, et Elsa Tessier en financement, ainsi que Pierre-Henri Durand, associé, Amaury de Galbert et Ngan Duong en fiscal.
Simmons & Simmons a épaulé le pool bancaire, avec Colin Millar, associé, et Iva Parvanova.