Cinq cabinets sur l’Opas de SII
Société pour l’Informatique Industrielle (SII) a conclu un protocole d’investissement avec les membres du groupe familial de Bernard Huvé (fondateur et président du conseil de surveillance de l’entreprise de services du numérique), Éric Matteucci (président du directoire), les autres membres du directoire, la société SII Goes On et Blackstone, en vue du dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée (Opas) sur les actions SII, au prix de 70 € par action, qui sera éventuellement suivi d’un retrait obligatoire. Le concert, au sein duquel le groupe familial Huvé demeure prédominant, détient à ce jour 10 624 189 actions, soit 53,12 % du capital et des droits de vote.
Ashurst conseille les six banques qui financent l’opération, avec Éric Fiszelson, Pierre Roux, associés, Audrey Lesage, counsel, Arnaud Conquis, Kévin Boyero, Kévin Perraudin et Mickael Bavier en global loans, Lucien Jarry en global markets, Emmanuelle Pontnau-Faure, associée, Solène Guyon et Lucas Halimi en fiscal, ainsi que François Hellot, associé, Astrid Hubert-Benoist et Agathe Bourdillon en corporate.
Freshfields assiste Blackstone, avec Yann Gozal et Nicolas Barberis, associés, Kamile Bougdira, Amélie Saurel et Sarah Emile en corporate, ainsi que Stéphanie Corbière et Marie Roche, associées, en financement.
CMS Francis Lefebvre Avocats représente les autres membres du concert, avec Jean-Charles Benois, William Hamon, associés, Floriane Dienger, Thomas Louvel, Carl Le Sager et Mathieu Fermine en fiscal, ainsi que Benoît Gomel, associé, François Bossé-Cohic, counsel, Anne-Flore Millet, Louise Paysant, Inès Seguin et Leandra Peyre en corporate.
Clifford Chance les accompagne en financement, avec Pierre-Benoit Pabot du Châtelard, associé, Guilhem Dardoize et Jeffrey Andrélan en financement.
Jeantet les épaule en droit boursier, avec Cyril Deniaud, associé, Benjamin Cohu, counsel, et Guillaume Soulé.