Une dizaine de cabinets sur le retrait de cote de L’Occitane International
Le 7 mai 2010, L’Occitane International faisait office de premier groupe français coté à la Bourse de Hong Kong. Le distributeur de cosmétiques entend pourtant s’en retirer, du fait du projet d’OPA déposé le 29 avril par L’Occitane Groupe et Reinold Geiger, son actionnaire majoritaire. Au prix de 34 HKD par action, leur offre vise l’ensemble des titres non encore détenus du groupe dont les fonds propres sont ainsi valorisés près de 6 Mds€. Elle est financée par une combinaison de crédits externes fournis par Crédit Agricole CIB et par des fonds gérés par Blackstone et par Goldman Sachs AM International. L’Occitane Groupe bénéficiera alors de plus de souplesse pour investir en marketing, rénovation de boutiques, infrastructure informatique et recrutements.
Skadden a conseillé L’Occitane Groupe et Reinold Geiger, avec une équipe menée à Paris par Arash Attar-Rezvani et Nicola Di Giovanni, associés, et composée de Patrick Dupuis, counsel, Leslie Ginape, Julien Leris et Eva Labbé, en corporate, Aurélien Jolly, counsel, Laure Elbaze et Vincent Delcourt, en financement, et Thomas Perrot, associé, en fiscal, tout comme Arendt & Medernach, en droit luxembourgeois.
White & Case a assisté CACIB avec, à Paris, Raphaël Richard et Neeloferr Roy, associés, Martin Poirier et Rafael Galvez, en financement.
Freshfields Bruckhaus Deringer a représenté Blackstone, avec Yann Gozal, associé, Kamile Bougdira, Aia Eid et Sarah Emile, en corporate, Stéphanie Corbière et Marie Roche, associées, Lou Bernard et Maha Alami, en financement, tout comme Elvinger Hoss & Prussen, au Luxembourg.
Sont également intervenus Linklaters et Fried Frank, pour Goldman Sachs, Clifford Chance, pour la cible, Norton Rose, pour l’ex-CEO André Hoffmann, et Kirkland & Ellis et Loyens & Loeff, pour JP Morgan.