Cinq cabinets sur le LBO majoritaire d’Astorg sur Lebronze alloys
Avec plus de 700 collaborateurs dans neuf sites, Lebronze alloys (LBA) revendique le statut de leader des matériaux de spécialités. Crédité de 296 M€ de chiffre d’affaires en 2022, le métallurgiste tricolore vient d’ouvrir des négociations exclusives avec le fonds d’investissement Astorg en vue de lui confier d’ici quelques mois la majorité de ses titres – aux côtés du management. Principalement installé des deux côtés du Rhin, LBA propose une gamme d’alliages de cuivre spéciaux et de nickel haute performance à plus de 600 clients dans le monde. Ce qui lui octroie des débouchés dans les secteurs de l’aérospatiale, des dispositifs médicaux, de l’énergie, de l’électronique et du luxe.
White & Case a conseillé Astorg avec une équipe menée à Paris par Diane Lamarche, associée, et incluant Jean-Guillaume Meunier, counsel, Nicolas Alfonsi et Charles Assous, en corporate, Raphaël Richard et Neeloferr Roy, associés, Philippine Chinaud et Benjamin Degoul, en financement, Estelle Philippi, associée, Sarah Kouchad et Corentin Traxel, en fiscal, Alexandre Jaurett, associé, en social, Orion Berg, associé, en FDI, Kami Haeri, associé, Malik Touanssa et Capucine Briand, en compliance, Clara Hainsdorf, associée, et Louise Mouclier, en IP/IT, Quirec de Kersauson, counsel, en environnement, Franck Peter, associé, en immobilier, Yann Utzschneider, associé, Constanza Mussi et Alexandre Martin, counsels, en antitrust, tout comme PwC Société d’Avocats pour le volet fiscal, Squire Patton Boggs pour la due diligence juridique, et Kirkland & Ellis pour un volet antitrust et regulatory, avec Laurent Victor-Michel, associé, et Amanda Levi-Acobas.
Bredin Prat a accompagné LBA, avec Florence Haas, associée, Paul Worms, Agathe Joyce et Théo Leclère, en corporate, Pierre-Henri Durand, associé, Kévin Guillou et Sélène d’Alençon, en fiscal, Samuel Pariente, associé, et Jessim Djama, en financement, Laetitia Tombarello, associée, et Camille Wattrelos, en social, Juliette Crouzet, counsel, et Sarah Gicquel, en PI et droit du numérique.