Trois cabinets sur la restructuration de Yunneng
Yunneng Wind Power, la société affiliée chargée du développement du parc éolien offshore de Yunlin (640 W), l’un des plus grands parcs éoliens d’Asie, a procédé à la restructuration de sa dette financière d’environ 2,9 Mds€ et à sa recapitalisation. L’opération impliquait notamment une modification des conditions des 17 facilités de dette existantes en facilités de dette senior, intermédiaire et subordonnée, des levées de nouveaux capitaux auprès de sponsors et l’engagement, auprès d’un sous-ensemble de prêteurs existants, d’environ 500 M€ de nouvelle dette super senior.
Norton Rose Fulbright a conseillé TotalEnergies Renewables avec, à Paris, Simon Cudennec, associé, Véronique Bruel, counsel, et Pierrick Ferrero en énergie, ainsi que Phillipe Hameau, associé en restructuration.
Linklaters a assisté Yunneng Wind Power avec, à Paris, Stephen Le Vesconte, associé, en énergie et infrastructures.
En Asie, White & Case a épaulé les prêteurs.