Quatre cabinets sur le rachat de Graf Brothers par Charlois
Via sa filiale Oak Nation, Charlois signe sa plus grosse acquisition. Après avoir ouvert son capital à ICG, en mars dernier, le transformateur diversifié de bois de chêne (à destination de la tonnellerie, de la construction ou encore de la parqueterie) devient le propriétaire de Graf Brothers, le premier producteur de chêne américain scié. Avec ce build-up, il entend reproduire outre-Atlantique son modèle verticalement intégré, grâce à cet ensemble de plus de 100 M$ de revenus et de 350 employés. Il avance un chiffre d’affaires prévisionnel 2024 de 350 M€, avec ses 1 450 collaborateurs.
Sullivan & Cromwell a conseillé Charlois avec, à Paris, Garth Bray, associé, Arnaud Berdou, European counsel, Abdullah Al Bawardy et Baris Simsek, en corporate, tout comme Piotraut Giné Avocats en fiscal, avec Arnaud Viard et Pauline Corouge, associés.
Mayer Brown a conseillé ICG, avec Guillaume Kuperfils, Hadrien Schlumberger et Ségolène Dufétel, associés, Melis Aribas et Meggi Alia, en corporate, Laurent Borey et Rémy Bonnaud, associés, et Maxime Billaut, en fiscal, Patrick Teboul et Alban Dorin, associés, et Elise Baha, en financement.
Vorys Sater Seymour and Pease a accompagné les cédants.