Quatre cabinets sur le rachat de Pagoline
Constitué à la faveur d’un MBO en 2015, au moment de la reprise d’Atlantic Ingénierie, Pagoline se sépare de ses partenaires financiers d’alors : Sodero et Siparex. Le spécialiste de l’ingénierie et du conseil appliqués aux infrastructures et aux réseaux s’adosse à Vulcain Engineering Group, auquel il apporte plus de 700 collaborateurs et 60 M€ de chiffre d’affaires pour 2024. Deux indicateurs en hausse notoire qui ont donné au prestataire le statut d’ETI, notamment à la suite de deux acquisitions majeures menées au cours de la période : ATIF, début 2019, et ASTeKE, l’an passé.
Goodwin a conseillé l’acquéreur, avec Thomas Maitrejean, associé, Aurélien Diday, counsel, Ornella Youkharibache et Jaafar Chbani, tandis que les due diligences émanaient d’Akilys Avocats, avec Laurent Stamm, associé, et Anthony Lathuille, en juridique, Valéry Brisson, associé, et Clément Bertrand, en fiscal, et de Meta Legal en social, avec Matthieu Courtadon, associé.
Chammas & Marcheteau a accompagné les cédants, avec Pierre-Louis Sévegrand, associé, et Vincent Lopez, en corporate, Coline Bied-Charreton, associée, et Floriane Maginot, en social, Christophe Moreau, associé, et Franck Hallel, en fiscal.