Cinq cabinets sur la fusion d’Equativ et de Sharethrough
Contrôlée par Bridgepoint depuis février 2023, Equativ donne un nouveau coup d’accélérateur pour s’imposer dans la publicité numérique. Après avoir accueilli Deutsche Telekom à son capital, ce printemps, l’adtech créée en 2006 au sein d’Aufeminin.com et devenue indépendante en 2015 a déjà enchaîné les acquisitions, ces dernières années. Cette fois-ci, elle procède par le biais d’une fusion afin de mettre la main sur Sharethrough, une plateforme nord-américaine de technologie publicitaire. En totalisant ainsi plus de 720 employés dans dix-huit pays et plus de 200 M$ de chiffre d’affaires net récurrent combiné, elle confirme son ambition de proposer aux annonceurs et aux propriétaires de médias une alternative aux géants du web.
Proskauer a conseillé Bridgepoint et Equativ, avec Xavier Norlain, associé, Laurent Asquin, counsel, Benjamin Benzakine et Hugo Monteiro Vieira, en corporate, Maud Manon, associée, Bruno Valenti et Charlie Gelbon, en financement, Mary Wilks et John Ingrassia, associés, en regulatory, tout comme Paul Hastings en fiscal, avec Charles Filleux-Pommerol, associé, et Laetitia Mingarelli, mais aussi DLA Piper et PwC, au Canada.
McCarthy Tetrault a représenté les cédants en corporate et Deloitte Société d’Avocats en fiscal, depuis Montréal.
Paul Hastings a accompagné Alcentra, l’unitrancheur sollicité pour ce deal, avec Tereza Courmont Vlkova et Olivier Vermeulen, associés, Nicolas Fittante et Artus Renoult.