Quatre cabinets sur la restructuration d’Atos
Atos progresse dans sa restructuration financière. Le 15 juillet, il a signé un accord de lock-up avec le steering committee des créanciers obligataires et ses principales banques. Conclu dans le cadre d’une sauvegarde accélérée, avec constitution de classes de parties affectées, celui-ci prévoit la conversion en capital de plus de 2,9 Mds€, une augmentation de capital avec maintien du DPS d’environ 233 M€ et près de 1,675 Md€ de nouveaux financements sécurisés – apportés à parité par les créanciers et les banques. Il se double d’un financement intérimaire sécurisé de 800 M€, pour financer l’activité avant la finalisation de ce plan.
Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Atos, avec une équipe menée par Bertrand Cardi, François Kopf et Laurent Gautier, associés, et incluant Isabelle Touré-Farah, counsel, Paul Bertrand et Charles Seveyras, en corporate, Inès de Matharel et Anaïs Alle, en restructuring, Martin Lebeuf, associé, Maxime Garcia, counsel, et Sami Tareb, en financement, Henri Savoie, associé, et Guillaume Griffart, counsel, en regulatory, Didier Théophile et Constance Bocket, associés, et Thomas Servières, en concurrence. Gibson Dunn & Crutcher a représenté le comité de coordination des banques, avec Jean-Pierre Farges, associé, et Martin Guermonprez, en restructuring, Amanda Bevan-de Bernède, associée, et Arnaud Moulin, en bancaire, Benoît Fleury, associé, et Clarisse Bouchetemblé, of counsel, en corporate.
Ashurst entourait le steering committee avec une équipe menée à Paris par Noam Ankri, associé, et incluant Elsa Decourt, counsel, Astrid Hubert-Benoist et Victoire Gabai, en restructuring et corporate, Nicolas Bombrun, associé, et Athénaïs de Sercey, en droit boursier, Agathe Motte et Pierre Roux, associés, Lucien Jarry, Arnaud Conquis et Kevin Perraudin, en financement, Christophe Lemaire, associé, et Agathe Camus, en concurrence et aides d’Etat, Hubert Blanc-Jouvan, associé, en regulatory, tout comme Willkie Farr & Gallagher avec une équipe menée à Paris par Lionel Spizzichino, associé, et incluant Batiste Saint-Guily, associé, Joséphine Maire et Alcyde Le Poder, en restructuring, Thomas Binet, associé, et Ralph Unger, en financement, Gabriel Flandin, associé, Victor Cann et Hugo Kerbib, en corporate, Faustine Viala, associée, et Charles Bodreau, en concurrence.