Six cabinets sur le refinancement de Clariane
Clariane (ex-Korian) vient d’annoncer un plan de refinancement de 1,5 Md€, pour faire face à ses difficultés financières. Fort de quatre volets, il comprend la sécurisation de lignes de dette immobilière à hauteur de 200 M€, ainsi que l’entrée en négociations exclusives du numéro un des maisons de retraite privées avec Crédit Agricole Assurances (CAA) pour la conclusion d’un partenariat immobilier d’un montant de 140 M€, portant sur les murs de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en France, et la poursuite des négociations sur un second partenariat immobilier, pour un montant de 90 M€, concernant des actifs au Royaume-Uni dont CAA s’est engagé à sécuriser l’exécution. Le plan implique également un programme de cessions d’actifs, activé dès 2024, pour un montant d’environ 1 Md€. Enfin, il comporte un projet d’augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, afin de lever un montant brut de 300 M€, avec la garantie de CAA à hauteur de 200 M€.
BDGS Associés a conseillé Crédit Agricole Assurances, avec Youssef Djehane, François Baylion, David Andréani, associés, Louis Romero et Marie Dupin en corporate/M&A, Henri Cazala, associé, et Laurène Boyer en restructuring, ainsi que Jérôme Fabre, associé, Clément Duriez et Lilou Jac en antitrust.
Flichy Grangé Avocats s’est chargé du social, avec Joël Grangé et Romain Guichard, associés. Darrois Villey Maillot Brochier a accompagné Clariane, avec Bertrand Cardi, Olivier Huyghues Despointes, Nicolas Mennesson, associés, Dafna Davidova et Chaimaa Hainoune en corporate, Laurent Gautier, associé, et Isabelle Toure-Farah, counsel, en marchés de capitaux, François Kopf, associé, Inès de Matharel et Martin Lodeon en restructuring, Martin Lebeuf, associé, et Sami Tareb en financement, Guillaume Aubron, associé, et Hugo Flottes en contrôle des concentrations, ainsi que Matthieu Brochier, associé, en contentieux.
Allen & Overy l’a également épaulé pour la conclusion du partenariat immobilier de 140 M€, avec Marc Castagnède, Olivier Thébault, associés, et Jade Billere-Mellet en corporate, Guillaume Valois, associé, et Ageu Pires en fiscal, Julien Roux, associé, en financement, Jean-Dominique Casalta, associé, en immobilier, et Hervé Ekué, associé, sur les aspects obligataires.
Cabinet Bompoint a représenté le comité ad hoc du conseil d’administration de Clariane, avec Dominique Bompoint, associé, et Vincent Ramoneda.
DLA Piper a conseillé Crédit Agricole CIB, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France et Crédit Lyonnais, pour le prêt relais pour la sécurisation de lignes de dettes immobilières de 200 M€, avec Sophie Lok, associée, et Yanniv Gilquel.