Sept cabinets sur le LBO d’AB Process Ingénierie
Sept cabinets sur le LBO d’AB Process Ingénierie L’intégrateur en automatisme et concepteur de solutions pour la robotisation AB Process Ingénierie, créé en 2008, remodèle son capital. Soutenu par Trajan, depuis le MBI de 2020, il accueille Cerea Partners en tant qu’actionnaire majoritaire, mais aussi Bpifrance, Sodero et Unexo. Fort d’environ 25 M€ de revenus, l’électronicien breton – qui a signé sa première acquisition, l’an passé – souhaite recruter, se déployer à l’échelle nationale, signer d’autres achats et mener sa transition RSE.
Goodwin a conseillé les investisseurs, avec Thomas Maitrejean, associé, Benhouda Derradji, Lorraine de Groote, en corporate, Marie-Laure Bruneel, associée, en fiscal, Adrien Paturaud, associé, et Marie Mognolle, en financement, tandis que Mamou & Boccara intervenait sur le volet fiscal, avec Laurent Mamou, associé, Margot Mantez et Antoine Mousset.
Bichot & Associés a accompagné Bpifrance en corporate, avec Nicolas Bichot, associé, Ali Afshar Saber, counsel, et Axel Djemia.
Squire Patton Boggs a assisté les cédants, avec Charles Fabry, associé, Kevin Cosmao et Victor Dransard, en corporate, Benjamin Marché, associé, et Marc-Aurèle Berret, en financement, Charles Briand, associé, et Terry Khayat, en fiscal. Moncey Avocats a accompagné le management, avec Guillaume Giuliani, associé, Alexandre Bankowski et Alix Auclair, en corporate, Frédéric Bosc, associé, et Mathilde Cotillon, en fiscal, tandis que Lexpro assistait les fondateurs, avec Jean-Marc Berrou, associé.
Cornet Vincent Ségurel a épaulé les prêteurs, avec André Watbot, associé, Aymeric Langanay et Élise Le Roux.