Trois cabinets sur le LBO de Delville Management
À l’issue d’un processus d’enchères, le cabinet de management de transition Delville Management, né en 2010, signe un LBO minoritaire en conviant Indigo Capital. Visant 45 M€ de chiffre d’affaires en 2024, il prévoit de doubler cet agrégat à l’horizon 2028 en conduisant un plan de croissance en France comme à l’international, principalement auprès des ETI et des grands groupes.
McDermott Will & Emery a conseillé Indigo Capital, avec Pierre-Arnoux Mayoly, associé, Stanislas Chenu, Maxime Fradet, Gabin Beaudor et Martin Baffou.
Couderc Dinh & Associés a représenté la société, avec Frédéric Bucher et Arthur Anton, associés, et Anastasia Dedyukhina, en corporate et financement, Alexandre Henry, Denis Fontaine-Besset et Christian Couderc, associés, Arnauld Spiner et Bertrand Darenes, en fiscal.
Cards Avocats a assisté les prêteurs seniors, avec Chucri Sehral, associé, Carole Geara et Méliné Torikian.