Trois cabinets sur le LBO de Technamm
Pour son premier LBO, Technamm a choisi de s’allier à BNP Paribas Développement, Bpifrance et AfricInvest. Basé à Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône, et employant 80 salariés, il a octroyé à ce trio d’investisseurs une part minoritaire de son capital, dans l’objectif de poursuivre son développement industriel, de se renforcer à l’export et d’envisager des opérations de croissance externe. Livrant chaque année près de 200 véhicules tout-terrain légers dédiés aux interventions militaires comme civiles, il a enregistré plus de 26 M€ de chiffre d’affaires 2023.
Lamartine Conseil a représenté les investisseurs, avec Sophie Gsell, associée, Florian Tranchecoste et Pierre Vassallucci, en corporate, Maryline Pic-Dehongher, associée, en financement, Lionel Weller, associé, Alexandre Noirot et Yassine Oudanane, pour l’audit fiscal, Jérôme Cochet, associé, et Thomas Ciavarella, pour l’audit social, Benoît Philippe, associé, et Claire Auffret, pour l’audit économique.
Nova Partners a accompagné les cédants, avec Loïc-Emmanuel Pellegrino, associé, Alexia Gillier, Adélaïde L’Hénaff et Emma Fiore, en corporate, Agnès Lieutier, associée, Marie Buffe et Mathieu Saintagne, en fiscal, et Alexia Feryn, en social.
Askesis a assisté les prêteurs bancaires, avec Irina Travadel, associée, et Lucilla Pensabene, en financement, et Bastien Bernard, associé, en corporate.