Cinq cabinets sur le refinancement d’Arche MC2
Editeur de logiciels pour l’écosystème médico-social en France, Arche MC2 a choisi Ardian pour ajuster son bilan. En souscrivant auprès de ce financier une dette unitranche, il refinance la dette contractée lors de la fusion avec Cityzen, en mars 2021 ainsi que les obligations détenues par ses investisseurs financiers (Activa Capital et Turenne Santé), tout en procédant à un rachat d’actions. Par la même occasion, il dispose d’une ligne qui sera consacrée à la croissance externe. Arche MC2 totalise plus de 500 salariés répartis dans onze agences.
Hogan Lovells a conseillé Arche MC2 en corporate, avec Stéphane Huten et Ludovic Geneston, associés, Alexandre Jeannerot, Guillaume Labrunie et Maryll Pizzetta, tandis que De Pardieu l’assistait en financement, avec Sébastien Boullier de Branche, associé, et Eryk Nowakowski.
Willkie Farr & Gallagher a accompagné Ardian, avec Paul Lombard, associé, Ralph Unger et Pauline Sarda.
Duroc Partners a épaulé le management en corporate, avec Alexandre Dejardin, associé, et Faustine Paoluzzo, counsel, tandis que Cazals Manzo Pichot Saint Quentin traitait le volet fiscal, avec Xavier Colard, associé, et Claire Merlin.