Trois cabinets sur l’augmentation de capital de NHOA
50 M€. Tel est le montant brut que souhaite collecter NHOA, l’ex-Engie EPS, à la faveur d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Constitué en 2005 d’un spin-off de Politecnico di Torino and Milano, l’expert du stockage d’énergie par batteries et d’équipements pour la mobilité électrique verra son actionnaire à 65 %, Taiwan Cement Corporation, abonder à l’opération destinée à renforcer son modèle économique de fournisseur de technologies propriétaires et d’exploitant d’actifs stratégiques.
Linklaters a conseillé NHOA, avec Bertrand Sénéchal, associé, Sandra Fernandes, Bénédicte Cheyrou-Lagrèze et Anouk Fleury, en marchés de capitaux.
Sullivan & Cromwell a représenté Taiwan Cement Corporation, avec Olivier de Vilmorin, associé, et Arnaud Berdou, european counsel.
White & Case a assisté le syndicat bancaire avec, à Paris, Philippe Herbelin et Séverin Robillard, associés, et Quentin Pipieri, en marchés de capitaux.