Cinq cabinets sur le carve-out de la fibre de TDF envisagé par DIF Capital Partners
Il faudra attendre d’ici à la fin de l’année pour que parviennent à leur terme les négociations exclusives accordées par TDF à DIF Capital Partners, au sujet de son activité fibre optique. Actuellement détenue à 79,5 % par l’opérateur, aux côtés de la Banque des Territoires, celle-ci se trouve à la tête de quatre réseaux d’initiative publique exploités dans le cadre de contrats de concession et d’un cinquième détenu en pleine propriété. À l’issue d’un processus d’enchères disputé, l’ensemble de cette activité devrait passer intégralement dans le giron du gérant de fonds d’infrastructure pour une valorisation avoisinant le milliard d’euros. Elle revendique environ 735 000 prises de fibre optique, à l’heure où la commercialisation de celles-ci bat son plein.
Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé DIF Capital Partners avec une équipe coordonnée par Sami Jebbour, associé, et comprenant à Paris Myriam Khetib-Khatiri, Kamil Zizi et Sarah Emile, en corporate, Pascal Cuche, associé, Tanguy Bardet, counsel, Louise Bragard et Léa Hirschi, en droit public, Fabrice Grillo, associé, Lou Bernard et Maha Alami, en financement, Christel Cacioppo, associée, Clémence Bossée Pilon et Jeanne Viscovi-de Laender, en social, Jérôme Philippe, associé, et Faustine Holderith, en concurrence, Vincent Daniel-Mayeur, associé, en fiscal, Anne-Laure Vincent, associée, et Béatrice Collette, en contentieux, tandis qu’Eight Advisory Avocats l’accompagnait en fiscal, avec Kevin Peau, associé, et Nicolas Fayol.
Hogan Lovells a représenté TDF, avec Xavier Doumen, associé, Christophe-Marc Juvanon, counsel, Bob Zeller et Guillaume Labrunie, en corporate, Ludovic Geneston, associé, et Adrian Gaina, en fiscal, Éric Paroche, associé, et Céline Verney, en concurrence, Bruno Cantier, associé, et Astrid Layrisse, en public, Marion Guertault, associée, en social, alors que PwC Société d’Avocats lui établissait une due diligence fiscale, avec Fabien Radisic et Jérémie Schwarzenberg, associés, Emily Davis De Courcy et Eva Bernichon.
De Pardieu Brocas Maffei a assisté la Banque des Territoires, avec Thomas Bréart de Boisanger, associé, et Alexandra Schoen, en corporate, Jean-Renaud Cazali, associé, et Claire-Océane Miranda, en financement, et Ilhem Haouas, counsel, en public.