Quatre cabinets sur l’offre de Wienerberger ciblant Terreal
Fin décembre, le groupe autrichien coté Wienerberger a officialisé son offre de rachat portant sur les activités de Terreal en France, Italie, Espagne et États-Unis et sur celles au Benelux et en Allemagne de Creaton – acquis par le fabricant de matériaux de construction en 2020. Soit un périmètre totalisant près de 740 M€ de revenus en 2022. Il a remis son offre aux principaux actionnaires de Terreal – dont Goldman Sachs AM, Park Square Capital et Barings AM – en vue de finaliser cette reprise dans le courant de l’année.
Latham & Watkins a conseillé Wienerberger avec, à Paris, Thomas Forschbach et Alexander Benedetti, associés, François Blanchet et Eliott Fourcade, en corporate, tandis que E+H Rechstanwälte l’assistait à Vienne.
Weil Gotshal & Manges a représenté les actionnaires de Terreal, avec Jean Beauchataud et Alexandre Kahn, associés, Vincent Chaudet et Hayk Keshishian, en corporate, Édouard de Lamy, associé, et Alan Hervé, en fiscal, Olivier Jauffret, associé, et Fabienne Hauf, en financement, et Orrick a géré le droit de la concurrence.