Quatre cabinets sur le rachat de Vacanceselect par European Camping Group
European Camping Group - que PAI Partners avait racheté à Ontario Teachers, Carlyle et Montefiore pour un peu plus de 700 M€ il y a presque un an - rachète Vacanceselect. L’hôtelier de plein air valorise son concurrent environ 1 Md€, racheté auprès de Permira et des familles fondatrices, afin de former un ensemble générant 600 M€ de revenus et figurant dans le top 3 européen.
Shearman & Sterling conseille PAI Partners, avec Jeremy Scemama, Matthieu Lampel, associés, Laurent Asquin, counsel, Marion Bruère et Fadoua Nounnouhi en M&A et private equity.
Clifford Chance l’assiste également en concurrence, avec David Tayar, associé, Clémence Carlier et Salomé Haddou.
PwC Société d’Avocats réalise la due diligence fiscale, avec Jean- Philippe Brillet, Arielle Ohayon-Cohen, associés, Julie Givernaud, manager, et Sjoerd van Mierlo.
Mayer Brown accompagne European Camping Group, avec Benjamin Homo, associé, et Paul de Préval en fiscal.
Clifford Chance épaule Permira, avec Fabrice Cohen, associé, Raphaël Durand, counsel, et Alexis Mesnildrey en corporate/M&A, ainsi que Katrin Schallenberg, associée, et Sara Ortoli sur les aspects antitrust.
PwC Société d’Avocats se charge du fiscal, avec Katia Gruzdova, associée, ainsi que de la VDD, avec Fabien Radisic, associé, Stanislas Bocquet, directeur, et Morgane Croisier, Amandine Vincent et Elefterija Balkoska en fiscal, Éric Hickel, Antoine Coursaut-Durand, associés, Hélène Struve et Marie Diderotto sur la partie juridique, Bernard Borrely, associé, Fanny Marchiset, directrice, Amélie Vanpeene et Jinny Song en social.