Trois cabinets sur le spin-off d’Heliaq
Exit Koesio Corporate IT, bienvenue Heliaq. Tel est l’objectif du projet porté par cette ESN experte de l’accompagnement et des services IT. Avec le soutien du family office Chevrillon et d’Arkéa Capital, elle est en passe de s’émanciper de sa maison mère Koesio – tout en continuant de bénéficier de son appui capitalistique. De quoi se doter aussi de nouveaux moyens pour assurer son essor, sachant qu’elle présente un chiffre d’affaires de l’ordre de 350 M€, avec ses 720 collaborateurs répartis dans 26 agences en France. Première illustration de sa nouvelle stratégie : elle vient de gagner 6 M€ de revenus supplémentaires en rachetant les deux implantations de Protego Informatique.
Hogan Lovells a conseillé les investisseurs, avec Stéphane Huten et Florian Brechon, associés, Guillaume Denis et Guillaume Labrunie, en corporate, Cassandre Porgès, associée, Gabrielle Le Rolland et Florian Tambosco, en financement.
Chammas & Marcheteau a accompagné le cédant, avec Christophe Blondeau, associé, Margaux Deuchler et Agathe Delforge.
DLA Piper a représenté les prêteurs seniors, avec Sophie Lok, associée, et Matthieu Loonis.