Six cabinets sur l’OPAS de Boiron
Les actionnaires familiaux de Boiron, détenteurs de 69,9 % du capital, ont transféré leur participation majoritaire à Boiron Développement, qui lancera une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) sur les actions du laboratoire pharmaceutique français, numéro un mondial de l’homéopathie, en vue d’un retrait de cote. Ce transfert de bloc majoritaire s’est accompagné du réinvestissement des actionnaires familiaux à hauteur de 70 % du capital et des droits de vote, de l’entrée de EW Healthcare Partners au capital de Boiron Développement à hauteur d’environ 25 %, et d’un réinvestissement du FCPE Boiron d’environ 5 % du capital et des droits de vote. Le titre est valorisé 50 € (39,64 € par action, avec un dividende exceptionnel de 10,36 €) et le groupe environ 875 M€.
Lamy Lexel Avocats Associés conseille les actionnaires familiaux de Boiron, avec Michel Masoëro, Mathilde Trannoy, Élodie Rannoy, associés, Élodie Blacher et Clothilde Hérault en corporate, Vincent Medail, associé, et Julien Rey en droit boursier, Marion Beaudot, associée, en social, Pierre-Antoine Farhat, associé, Hélène Relange, Sophie Donabella, Marion Blum et Margaux Tournayre en fiscal, Aurélie Dantzikian Frachon, associée, et Manon Pourcher, directrice associée, en concurrence, ainsi que Julie Thomas, associée, Pauline Philippon et Kevin Srey en financement.
Littler France assiste Boiron, avec Jean-Martial Buisson, associé, Sophie Lippmann, counsel, et Ilan Orenstain en social.
Avanty se charge de l’actionnariat salarié, avec Charlotte Bertrand, associée, et Louis Ladaigue, counsel.
EY Société d’Avocats s’occupe de la due diligence, avec Virginie Lefebvre-Dutilleul, associée, et Pauline Vallas sur la partie juridique, Laure Tatin-Gignoux, associée, et Audrey Peroni en fiscal, ainsi que Caroline Dirat, directrice associée, Apolline Thoumelin et Margaux Villot en social.
Goodwin épaule EW Healthcare Partners, avec Maxence Bloch, associé, Rodolphe Amaudric du Chaffaut et Carla Candela en corporate, Arnaud Fromion, associé, en financement, Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr, associé, et Gauthier Pinabiaux en fiscal. Ashurst Paris accompagne le syndicat bancaire, mené par BNP Paribas et CIC Lyonnaise de Banque, avec Éric Fiszelson, associé, et Audrey Lesage en droit bancaire, François Hellot, associé, et Agathe Bourdillon en corporate, ainsi qu’Emmanuelle Pontnau-Faure, associée, en fiscal.