Dix cabinets sur l’entrée d’un consortium dans Vulcain
Un consortium mené par Ardian, Tikehau Capital et EMZ et soutenu par Bpifrance, Amundi et le Fonds France Nucléaire, géré par Siparex, entre au capital de Vulcain, à l’occasion d’un 4e LBO. Equistone Partners Europe et Sagard, entrés en 2019, actent leur sortie. Le groupe d’ingénierie spécialisé dans la transition énergétique et les sciences de la vie est valorisé environ 625 M€. Un pool bancaire finance l’opération via une dette senior, complétée par un financement mezzanine apporté par Eurazeo Private Debt.
Goodwin accompagne Vulcain Ingénierie et son management, avec Thomas Maitrejean, associé, Aurélien Diday et William Ducrocq-Ferré en corporate, Adrien Paturaud, associé, et Alexander Hahn en financement.
Chaouat & Associés se charge des aspects fiscaux, avec Stéphane Chaouat et Alexandre Groult, associés.
KPMG Avocats réalise la due diligence, avec Xavier Houard, associé, et Thomas Chardenal, directeur, en fiscal, Florence Olivier, associée, et David Guiet, directeur, sur la partie juridique, ainsi qu’Albane Eglinger, associée, et Alban Progri, directeur, en social.
Hogan Lovells conseille Ardian, avec Stéphane Huten et Arnaud Deparday, associés, en corporate, Éric Paroche, associé, Victor Levy, counsel, et Rose Aragon en antitrust, ainsi que Ludovic Geneston, associé, en fiscal.
Addleshaw Goddard a assisté Ardian sur les aspects liés à la fiscalité des fonds, avec Gwenaël Kropfinger, associé, et Dorine Reda.
McDermott représente Tikehau et BPI, avec Guillaume Kellner, associé, Stanislas Offroy, Auriane Tournay, Aïda Fraikech Bouhalka, Martin Baffou et Stanislas Chenu en corporate, Pierre-Arnoux Mayoly, associé, en financement, Antoine Vergnat, associé, et Fanny Le Pogam en fiscal, ainsi que Naré Arshakyan et Abdel Abdellah en social.
Chammas & Marcheteau conseille Amundi, avec Pierre-Louis Sévegrand, associé, et Pierre Rougemond.
De Pardieu Brocas Maffei épaule EMZ Partners, avec Jean-François Pourdieu, associé, Sandra Benhaïm, counsel, et Pierre-Alexis Biehler en corporate M&A, ainsi que Priscilla Van Den Perre, associée, sur les aspects fiscaux.
Paul Hastings assiste Equistone, avec Olivier Deren, Sébastien Crepy, associés, et Vincent Nacinovic en corporate et Camille Paulhac, associé, et Juliette Hua en antitrust.
EY Société d’Avocats réalise la VDD, avec Benoît Losfeld, associé, et Mathieu Colling sur la partie juridique, Alexis Martin, Olivier Galerneau, associés, Pierre-Antoine Quatrhomme, Coralie Cazuguel et Paul Chemin en fiscal, ainsi qu’Anne-Elisabeth Combes, associée, Taina Celestin et Myriam Haddou en social.