Quatre cabinets sur le refinancement de Claranova
Le groupe coté Claranova, précédemment connu sous le nom d’Avanquest, a obtenu le 4 avril un nouveau financement de 108 M€, sous la forme d’un prêt in fine souscrit auprès de Cheyne Capital Management et Heights Capital Management. En procédant ainsi, il a refinancé l’ensemble de ses Oceane et allongé la maturité de son endettement de quatre ans. En outre, il affectera le produit net de ce nouveau financement au prépaiement de la tranche B in fine de sa dette bancaire et au paiement des coûts de cette transaction.
Hogan Lovells a conseillé Claranova avec, à Paris, Matthieu Grollemund, associé, Thomas Gluzman, Charlène Jouet et Michelle Li, en corporate, Alexandre Premont, associé, Ouassila El Asri, Tam Guerout, Lucas Glicenstein et Florian Tambosco, en financement, Xenia Legendre, associée, et Maximilien Schmitt, en fiscal.
Ashurst a représenté des porteurs de dette senior, avec Pierre Roux, associé, Kévin Perraudin et Mickaël Bavier, en droit bancaire. Allen & Overy a assisté Cheyne Capital Management, tandis que White & Case accompagnait Heights Capital Management.